2017년 3월 미국벤처 & 단상

* IPO (기업공모)

  • Snap – 누구나 다 아는 그 회사 (시가총액 $20B)
  • MuleSoft – 어플리케이션 관리 플랫폼 (시가총액 $3B)
  • Alteryx – 데이터분석 (시가총액 $1B)

이번 3월에는 3개 대형 테크 IPO가 있었다. 특히 Snap은 2014년 Alibaba 이래 최대 IPO로, 이후Uber, Airbnb, Palantir 등 대표적인 유니콘 기업들의 IPO에 대한 기대도 높아지고 있다. IPO 시장에서 MuleSoft, Alteryx 등 B2B 소프트웨어 회사들에 대한 관심은 지속적으로 높아 보인다. 최근 상장신청을 하고 조만간 IPO가 예정정인 대표적인 빅데이터 기업인 Cloudera의 상장이 어떤 성과를 거둘지 관심이 모아지고 있다 – 대부분 Cloudera의 이전 펀딩 가치보다 낮게 시가총액이 형성되리라 생각하고는 있지만.

* 대형 Growth Capital 투자 (Series B 이후)

  • Looker $82M (Series D) – 데이터 분석 및 비쥬얼라이제이션 소프트웨어
  • Solid Biosciences $50M (Series C) DMD 유전자 치료제 개발
  • Placester $50M (Series D) 부동산 에이전트를 위한 웹사이트 구축
  • DataRobot $54M (Series C) 머신러닝을 통한 예측모델 개발
  • Rocket Lab $75M (Series D) 소형 인공위성 발사선 개발
  • SutroVax $60M (Series B) 전염병 백신 개발
  • Moximed $50M (Series C) 무릎 질환 치료기기 및 수술 서비스
  • Livongo $53M (Series D) 만성질환 (당뇨) 종합 관리 플랫폼 및 서비스
  • ServiceTitan $80M (Series B) 홈서비스 회사용 판매 및 고객 관리 플랫폼
  • Roblox Corporation $92M (Series C) 레고 모델 같은 캐릭터의 마인크래프트 유사 게임
  • Draftkings $119M (Series E) 팬터지 스포츠
  • Airbnb $448M (Series F) 공유 숙박 서비스
  • Cradlepoint $89M (Series C) IOT 관리 및 보안 플랫폼
  • Spero Therapeutics $51M (Series C) 전염성 질병 치료제 개발
  • Instacart $400M (Series D) 식료품/생활용품 주문 배달 서비스
  • Grail $900M (Series B) Liquid Biopsy 유전자 기반 암진단 기기 및 서비스

대표적인 유니콘 기업인 Airbnb가 추가 투자를 받았다. Airbnb는 최근 숙박 뿐만 아니라 취미활동을 배우거나, 테마를 중심으로 여행을 설계하는 분야까지 확장중에 있다.

특징적인 회사로 혈액진단 (Liquid Biopsy) 회사인 Grail이 $900M 펀딩을 받으면서 진단장비분야에서 최대 규모의 펀딩을 기록하였다. 향후 방대한 임상 (clinical study)을 통해 암 사전진단 분야의 독점적 위치를 점유하려는 계획으로 보인다. 미국 벤처의 전형이다. 시장 선도가 중요한 경우는 돈으로 시간을 산다.

* 대형 Early-Stage 투자 (Series A)

  • Tango Therapeutics ($55M) – CRISPR 기술을 활용한 항암제 개발
  • Raise.me ($12M) – 고등학교 학과 성적에 따른 장학금 누적 플랫폼
  • Rigetti Quantum Computing ($24M) – 솔리드스테이트 퀀텀 프로세서 개발
  • Turvo ($25M) – 물류 프로세스 협업 플랫폼
  • Tenfold ($16M) – 기업용 전화 통합 및 통화분석 플랫폼
  • Ripcord ($10M) – 종이 데이터를 스캔, 인덱스, 분류, 클라우드 저장하는 로봇
  • CloudCheckr ($50M) – AWS 관리를 위한 비용 및 사용량 관리 툴
  • Aetion ($11M) – 환자 치료의 효과성 분석을 통한 실시간 헬스케어 관리
  • Brooklinen ($10M) – 침구류 온라인 판매
  • RenalGuard Solutions ($15M) – 심혈관 수술후 사용된 조영제 제거 의료기기
  • eGenesis ($38M) – CRISPR 기술을 이용한 이식가능 세포, 장기 제작
  • LimeBike ($12M) – 자전거 공유 서비스
  • Imagen Technologies ($14M) – 방사선 촬영 이미지를 통한 자동 진단 기술
  • Flow ($13M) – 이커머스 회사를 위한 국제 supply-chain 연결 플랫폼
  • Goldbely ($10M) – 미국 전역에서 유명한 식당, 제과점 음식 주문 배달
  • Peerspace ($11M) – 미팅, 이벤트 장소 발굴 및 예약 마켓플레이스
  • Boragen ($10M) – 보론기반 차세대 살균제 개발
  • Incorta ($10M) – 비지니스 정보 실시간 분석 및 비쥬얼라이제이션

Early-stage 투자에서유전자편집 기술인 CRISPR를 활용한 회사 2곳이 큰 규모의 Series A 펀딩을 받았다. 하나는 eGenesis라는 회사로, CRISPR 기술을 활용하여서 돼지에 인체이식 가능한 인공장기를 배양하는 회사로, 창업자 중 한명이 George Church라고 CRISPR 분야에서는 아주 유명한 하버드의대교수이고, Editas의 공동창업자 이기도 하다. (너무 꿈이 커서…될까 싶기는 하다) 다른 하나는 Tango Therapeutics라는 회사로 CRISPR 기술을 활용하여 항암제를 개발하는 회사이다. CRIPSR 기술은 이제 범용화되고, 이를 바탕으로 실제 제품을 개발하는 CRISPR-application 회사들이 초기단계에서 등장하는 모습이다.

다른 한 재밌는 회사는 LimeBike라고 중국의 자전거 공유회사인 Mobike, Ofo 서비스를 미국에서 하겠다는 회사다.  사실 이 회사 창업자가 친구여서, 투자를 물어본적이 있었는데, 중국에서 하는게 미국에서 되겠어 싶어서 그냥 ㅎㅎㅎ 하고 담번에 밥이나 먹자했는데…Andreessen Horowitz로 부터 펀딩을 크게 받았다. 괜히 아쉽다.

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